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4月3日,中簡(jiǎn)科技發(fā)布公告,公司“千噸級T800級碳纖維工藝技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化”項目通過(guò)某工程應用的鑒定,標志著(zhù)公司T800級碳纖維得到了航天、航空應用客戶(hù)對后續批量應用的廣泛認可。
碳纖維被稱(chēng)為“新材料之王”。基于“雙碳”政策推動(dòng)下新能源大發(fā)展、航空航天等高端制造領(lǐng)域國產(chǎn)化推進(jìn),以及消費升級帶動(dòng)的高端休閑體育需求,我國碳纖維行業(yè)需求持續快速增長(cháng)可期。
碳纖維之所以非常重要,是因為它是軍工,航空航天,新能源發(fā)電尤其是風(fēng)電以及新能源汽車(chē)的重要材料。
2021年全球碳纖維需求量達到11.8萬(wàn)噸,10年復合增長(cháng)率達10.37%。截止到2021年中國市場(chǎng)需求量為6.24萬(wàn)噸,同比增長(cháng)27.69%。全球占比首次超過(guò)50%,而其中中國需求的75%碳纖維集中在風(fēng)電葉片,體育休閑與碳碳復合材料等優(yōu)勢領(lǐng)域,預計到2025年,國內碳纖維需求量接近16萬(wàn)噸,全球占比達到80%。
國內企業(yè)競爭劣勢區域就在于目前真正可以量產(chǎn)的集中在T800以及以下,T1000以及T1100已經(jīng)有企業(yè)開(kāi)始準備量產(chǎn),而在大絲束領(lǐng)域,中國企業(yè)占比僅僅為5%,而大絲束恰恰就是國防軍工以及高配置新能源汽車(chē)等領(lǐng)域的重要材料。
1、皇冠上的明珠,豈能說(shuō)摘就摘?
如果要了解碳纖維的技術(shù)壁壘,那就先要把碳纖維的產(chǎn)業(yè)鏈打開(kāi)一探究竟。紡絲、碳化、復合是三大核心工藝,其中難度和挑戰大的其實(shí)是原絲制備環(huán)節,即所謂的萬(wàn)事開(kāi)頭難,原絲的效果如何直接影響了成品的質(zhì)量。
這幾年碳纖維的需求量隨著(zhù)供給端玩家們的努力,可謂與日俱增(最近十年的需求復合增長(cháng)率為10%),去年的市場(chǎng)規模達到了34億美元。
碳纖維的應用領(lǐng)域中,要說(shuō)誰(shuí)未來(lái)的需求增量最大,筆者覺(jué)得還是風(fēng)電葉片。在海上風(fēng)機的需求刺激下,全球風(fēng)機大型化的趨勢日益明顯,未來(lái)五年的需求增速。
而在這三十多億美元的大蛋糕里,國內的市場(chǎng)規模就接近40%,可見(jiàn)我們對碳纖維的重視程度。
2、做對標,補短板
碳纖維真正加速技術(shù)迭代主要是近半個(gè)世紀以來(lái),咱們雖然目前在大絲束領(lǐng)域實(shí)現了自主突破。
3、國內廠(chǎng)商產(chǎn)能快速鋪出,具備進(jìn)一步降本空間
碳纖維行業(yè)的技術(shù)、資金和產(chǎn)品驗證門(mén)檻高,大多數企業(yè)都擁有較為悠久的歷史,企業(yè)數量有限。2011-2021年,全球碳纖維產(chǎn)能從9.3 萬(wàn)噸增加至20.7萬(wàn)噸,年均擴產(chǎn)約1.14萬(wàn)噸。
近年來(lái),在政策發(fā)力和企業(yè)努力下,我國不斷取得碳纖維制備和應用關(guān)鍵技術(shù)的新突破,相關(guān)產(chǎn)能持續躍升,自給率不斷提高。
由于較多國產(chǎn)碳纖維企業(yè)尚未實(shí)現關(guān)鍵技術(shù)的突破,生產(chǎn)線(xiàn)運行及產(chǎn)品質(zhì)量不穩定,國產(chǎn)碳纖維行業(yè)曾長(cháng)期存在“有產(chǎn)能,無(wú)產(chǎn)量”的現象。
近年來(lái)隨著(zhù)越來(lái)越多企業(yè)實(shí)現規模化穩定量產(chǎn),國內碳纖維行業(yè)低產(chǎn)能利用率情況顯著(zhù)好轉,已由2017年僅28.5%提升至2022年55.8%,而國際產(chǎn)能利用率通常為65%-85%,仍有一定差距。
根據各公司擴產(chǎn)計劃,2025年大絲束原絲產(chǎn)能可達37.2萬(wàn)噸,大絲束碳纖維產(chǎn)能可達20.8萬(wàn)噸,小絲束碳纖維產(chǎn)能可達11.9萬(wàn)噸。
碳纖維在國內供需兩旺的局面,決定了碳纖維必須要走國產(chǎn)化的道路,否則很有可能成為被割韭菜的對象。
話(huà)說(shuō)回來(lái),碳纖維這一次實(shí)現自主突破,只是萬(wàn)里長(cháng)征的第一步,我們離國外的老牌玩家還有不小的距離。
“黑黃金”何時(shí)能開(kāi)啟黃金時(shí)代,持續關(guān)注國內玩家的產(chǎn)能增長(cháng)情況,成為重要的一環(huán)。
文章來(lái)源: 清E聯(lián)盟,DT新材料,東東人生觀(guān)