4月3日，中簡(jiǎn)科技發(fā)布公告，公司“千噸級T800級碳纖維工藝技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化”項目通過(guò)某工程應用的鑒定，標志著(zhù)公司T800級碳纖維得到了航天、航空應用客戶(hù)對后續批量應用的廣泛認可。

碳纖維被稱(chēng)為“新材料之王”。基于“雙碳”政策推動(dòng)下新能源大發(fā)展、航空航天等高端制造領(lǐng)域國產(chǎn)化推進(jìn)，以及消費升級帶動(dòng)的高端休閑體育需求，我國碳纖維行業(yè)需求持續快速增長(cháng)可期。

碳纖維之所以非常重要，是因為它是軍工，航空航天，新能源發(fā)電尤其是風(fēng)電以及新能源汽車(chē)的重要材料。

2021年全球碳纖維需求量達到11.8萬(wàn)噸，10年復合增長(cháng)率達10.37%。截止到2021年中國市場(chǎng)需求量為6.24萬(wàn)噸，同比增長(cháng)27.69%。全球占比首次超過(guò)50%，而其中中國需求的75%碳纖維集中在風(fēng)電葉片，體育休閑與碳碳復合材料等優(yōu)勢領(lǐng)域，預計到2025年，國內碳纖維需求量接近16萬(wàn)噸，全球占比達到80%。

國內企業(yè)競爭劣勢區域就在于目前真正可以量產(chǎn)的集中在T800以及以下，T1000以及T1100已經(jīng)有企業(yè)開(kāi)始準備量產(chǎn)，而在大絲束領(lǐng)域，中國企業(yè)占比僅僅為5%，而大絲束恰恰就是國防軍工以及高配置新能源汽車(chē)等領(lǐng)域的重要材料。


1、皇冠上的明珠，豈能說(shuō)摘就摘？


如果要了解碳纖維的技術(shù)壁壘，那就先要把碳纖維的產(chǎn)業(yè)鏈打開(kāi)一探究竟。紡絲、碳化、復合是三大核心工藝，其中難度和挑戰大的其實(shí)是原絲制備環(huán)節，即所謂的萬(wàn)事開(kāi)頭難，原絲的效果如何直接影響了成品的質(zhì)量。

這幾年碳纖維的需求量隨著(zhù)供給端玩家們的努力，可謂與日俱增（最近十年的需求復合增長(cháng)率為10%），去年的市場(chǎng)規模達到了34億美元。

碳纖維的應用領(lǐng)域中，要說(shuō)誰(shuí)未來(lái)的需求增量最大，筆者覺(jué)得還是風(fēng)電葉片。在海上風(fēng)機的需求刺激下，全球風(fēng)機大型化的趨勢日益明顯，未來(lái)五年的需求增速。

而在這三十多億美元的大蛋糕里，國內的市場(chǎng)規模就接近40%，可見(jiàn)我們對碳纖維的重視程度。



2、做對標，補短板


碳纖維真正加速技術(shù)迭代主要是近半個(gè)世紀以來(lái)，咱們雖然目前在大絲束領(lǐng)域實(shí)現了自主突破。



3、國內廠(chǎng)商產(chǎn)能快速鋪出，具備進(jìn)一步降本空間


碳纖維行業(yè)的技術(shù)、資金和產(chǎn)品驗證門(mén)檻高，大多數企業(yè)都擁有較為悠久的歷史，企業(yè)數量有限。2011-2021年，全球碳纖維產(chǎn)能從9.3 萬(wàn)噸增加至20.7萬(wàn)噸，年均擴產(chǎn)約1.14萬(wàn)噸。



近年來(lái)，在政策發(fā)力和企業(yè)努力下，我國不斷取得碳纖維制備和應用關(guān)鍵技術(shù)的新突破，相關(guān)產(chǎn)能持續躍升，自給率不斷提高。

由于較多國產(chǎn)碳纖維企業(yè)尚未實(shí)現關(guān)鍵技術(shù)的突破，生產(chǎn)線(xiàn)運行及產(chǎn)品質(zhì)量不穩定，國產(chǎn)碳纖維行業(yè)曾長(cháng)期存在“有產(chǎn)能，無(wú)產(chǎn)量”的現象。

近年來(lái)隨著(zhù)越來(lái)越多企業(yè)實(shí)現規模化穩定量產(chǎn)，國內碳纖維行業(yè)低產(chǎn)能利用率情況顯著(zhù)好轉，已由2017年僅28.5%提升至2022年55.8%，而國際產(chǎn)能利用率通常為65%-85%，仍有一定差距。

根據各公司擴產(chǎn)計劃，2025年大絲束原絲產(chǎn)能可達37.2萬(wàn)噸，大絲束碳纖維產(chǎn)能可達20.8萬(wàn)噸，小絲束碳纖維產(chǎn)能可達11.9萬(wàn)噸。

碳纖維在國內供需兩旺的局面，決定了碳纖維必須要走國產(chǎn)化的道路，否則很有可能成為被割韭菜的對象。

話(huà)說(shuō)回來(lái)，碳纖維這一次實(shí)現自主突破，只是萬(wàn)里長(cháng)征的第一步，我們離國外的老牌玩家還有不小的距離。

“黑黃金”何時(shí)能開(kāi)啟黃金時(shí)代，持續關(guān)注國內玩家的產(chǎn)能增長(cháng)情況，成為重要的一環(huán)。



文章來(lái)源： 清E聯(lián)盟，DT新材料，東東人生觀(guān)